中国海外发展成功发行15亿美元双品种美元债券

中海地产 2020-08-30

（香港，2018年4月20日）中国海外发展有限公司（「本公司」或「中海外」；股份代号：00688.HK ）于4月19日成功发行房地产行业息差最窄的五年期、十年期两个品种，共计15亿美元高级债券。中海外凭借中国房地产行业最高信用评级（穆迪Baa1/标普BBB+/惠誉A-），稳健的财务管控及未来数年持续稳健的发展预期，准确把握资本市场机会窗口，一天内迅速完成定价，在国际资本市场流动性大幅收紧、债券市场拥挤、竞争激烈形势下仍然获得了逾百家来自于香港、新加坡、欧洲等资本市场，最为知名和顶级国际投资机构的热烈追捧，意向订单量峰值超过36亿美元。

本次债券发行进一步提高了公司的资金储备，优化了公司的借贷成本和期限结构，为确保公司的可持续发展，奠定了坚实的财务资源基础。

内容来源：中海地产